回顧中國軟件互聯(lián)網(wǎng) 30 多年的發(fā)展，一定要放在兩個(gè)大背景下：1、時(shí)代的技術(shù)浪潮；2、 全球化的視野。 只有如此才能更清楚地理解中國軟件互聯(lián)網(wǎng)公司的進(jìn)化演進(jìn)路徑，才能更明白地總結(jié)其中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，才能對(duì)整個(gè)軟件互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)未來的投資和創(chuàng)業(yè)有所裨益。從 1970 年代末以來， IT 產(chǎn)業(yè)總共經(jīng)歷了三波技術(shù)浪潮： 個(gè)人電腦革命、互聯(lián)網(wǎng)革命和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)革命。這三波技術(shù)浪潮，深刻地改變了整個(gè)世界。其中的佼佼者如微軟、谷歌等更為大家所熟知，一直演化形成了今天的 IT 行業(yè)競爭格局。

    軟件產(chǎn)業(yè)作為國家的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式、提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率、推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合等方面具有重要的地位和作用，是國家重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)的行業(yè)。近幾年軟件產(chǎn)品開發(fā)和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)一直是軟件行業(yè)收入占比最高的兩大類業(yè)務(wù)，合計(jì)收入占比一直保持在全行業(yè)的50%以上。該兩類業(yè)務(wù)隨著軟件行業(yè)的發(fā)展實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)增長。而數(shù)字化轉(zhuǎn)型、開放式創(chuàng)新、技術(shù)與業(yè)務(wù)深度融合是新時(shí)期軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要特點(diǎn)。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)涌現(xiàn)，也為軟件產(chǎn)業(yè)注入新的活力。隨著互聯(lián)網(wǎng)加速滲透各行業(yè)，軟件產(chǎn)業(yè)也亟須轉(zhuǎn)型升級(jí)，應(yīng)將“互聯(lián)網(wǎng)+”與各行業(yè)的融合作為軟件產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的機(jī)遇，也要將互聯(lián)網(wǎng)作為產(chǎn)業(yè)自身治理的重要抓手。目前，各地政府及軟件產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)一直高度重視加快當(dāng)?shù)剀浖�和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展，并制定了系列軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)“換擋提速”。

    一、國外巨頭搶占了核心軟件市場(chǎng)

    1977 年，蘋果Ⅱ電腦正式發(fā)布， 標(biāo)志著個(gè)人電腦時(shí)代的開啟。 軟件產(chǎn)業(yè)是個(gè)人電腦革命中重要的組成部分之一。 隨著個(gè)人電腦產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，一系列創(chuàng)新機(jī)會(huì)應(yīng)運(yùn)而生，在操作系統(tǒng)、辦公軟件、數(shù)據(jù)庫等許多重要領(lǐng)域都帶來了巨大的發(fā)展空間。在整個(gè) 80 年代，軟件行業(yè)處在激烈的競爭中。 1984 年， 軟件行業(yè)最大的公司并不是微軟，而是一家叫做 Micro International 的公司。 當(dāng)年的市場(chǎng)競爭如此激烈，以至于1984 年排名前十的軟件公司最后只存活下來一家公司，就是著名的微軟（MicrosoftCorp）。

1984 年美國軟件行業(yè)收入排名前 10 的公司

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國軟件行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》

    到了 1990 年代，軟件行業(yè)競爭格局已經(jīng)基本形成， 微軟、甲骨文、 Adobe 等公司成為其中的大贏家。

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    二、我國軟件行業(yè)發(fā)展情況分析

    1、我國軟件行業(yè)收入情況分析

    隨著核心關(guān)鍵技術(shù)的突破，軟件產(chǎn)業(yè)正向構(gòu)筑有力的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、推進(jìn)信息系統(tǒng)安全可控、驅(qū)動(dòng)工業(yè)智能化等方向邁進(jìn)。軟件技術(shù)加快向各領(lǐng)域滲透，應(yīng)用服務(wù)能力不斷提升。2018年1-9月，中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，業(yè)務(wù)收入加快增長，利潤總額增速提升，從業(yè)人數(shù)和工資總額穩(wěn)步增加。軟件產(chǎn)品收入穩(wěn)定，信息技術(shù)服務(wù)收入較快增長。東部地區(qū)軟件業(yè)保持集聚和較快發(fā)展態(tài)勢(shì)，中部地區(qū)軟件業(yè)增長較快，主要軟件大省運(yùn)行良好。2018年1-9月，軟件收入為44989.78億元，同比增長15.0%；實(shí)現(xiàn)利潤總額5689億元，同比增長14.4%。截止2018年9月底，中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)數(shù)量共計(jì)38270家，相對(duì)2017年底增加2436家。2018年1-9月，中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)從業(yè)平均人數(shù)616萬人，同比增長5.1%，增速同比提高1.4個(gè)百分點(diǎn)；從業(yè)人員工資總額增長13.6%，行業(yè)人均工資增長8.1%。2018年中國軟件行業(yè)業(yè)務(wù)收入約達(dá)6.2萬億元。

2018年1-9月軟件產(chǎn)品收入走勢(shì)

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2018年1-9月全行業(yè)實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)服務(wù)收入情況走勢(shì)

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2018年1-9月軟件產(chǎn)業(yè)分類收入占比情況

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    2、 我國在應(yīng)用軟件產(chǎn)業(yè)取得了很大的發(fā)展

    我國軟件產(chǎn)業(yè)起步晚， 在基礎(chǔ)軟件方面錯(cuò)過了發(fā)展機(jī)遇。 當(dāng)蘋果Ⅱ電腦發(fā)布的時(shí)候，中國改革開放還沒有開始。而且受限于當(dāng)時(shí)中美雙方的產(chǎn)業(yè)、人員等方面差異懸殊。

    中國在基礎(chǔ)軟件方面一開始就處于落后地位，操作系統(tǒng)、辦公軟件、數(shù)據(jù)庫和中間件等市場(chǎng)已經(jīng)都被國外軟件巨頭占領(lǐng)。

    不過，我國軟件公司利用人力成本低，本地化等優(yōu)勢(shì)，優(yōu)先發(fā)展應(yīng)用軟件，取得了巨大的進(jìn)步。 1989 年 7 月，金山公司的 WPS 軟件問世，它填補(bǔ)了我國計(jì)算機(jī)字處理軟件的空白，并得到了極其廣泛的應(yīng)用。1990 年，北京用友電子財(cái)務(wù)技術(shù)公司的 UFO通用財(cái)務(wù)報(bào)表管理系統(tǒng)問世。

    此后， 我國軟件產(chǎn)業(yè)迅速增長。 到 2000 年時(shí)候， 我國軟件產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入已經(jīng)達(dá)到了623 億， 并成為重要的軟件外包基地， 軟件服務(wù)外包收入達(dá)到了 4 億美元。 到 2009年， 全國軟件產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到 9970 億元，是 2000 年的 16 倍。 軟件服務(wù)外包出口196 億美元，是 2000 年的 49 倍。 全國通過認(rèn)定的軟件企業(yè) 2.5 萬家，累計(jì)登記軟件產(chǎn)品數(shù)達(dá) 7.92 萬件，全國從事軟件行業(yè)的員工數(shù)達(dá) 235 萬人。

    中間件是一種與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫并重的基礎(chǔ)軟件：位于應(yīng)用與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫之間，主要用于解決分布式環(huán)境下數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)訪問、應(yīng)用調(diào)度、系統(tǒng)構(gòu)建和系統(tǒng)集成、流程管理等問題，是分布式環(huán)境下支撐應(yīng)用開發(fā)、運(yùn)行和集成的平臺(tái)。 在整個(gè)軟件產(chǎn)業(yè)中，中間件的收入占比不大。 根據(jù) Gatener 的數(shù)據(jù)， 2017 年全球中間件市場(chǎng)份額為 284 億美元。

    中間件的門檻相對(duì)較低，行業(yè)集中度沒有那么高， 競爭格局過去一直沒有改變。 在2004 年， IBM、 Oracle 分別占據(jù)中間件市場(chǎng)份額的前兩位， 到 2017 年它們?nèi)哉紦?jù)市場(chǎng)份額的前兩位。

    但是，最近兩年中間件行業(yè)發(fā)生了重大改變： 以 Amazon 和 Salesforce 為代表的云服務(wù)廠商的中間件業(yè)務(wù)市場(chǎng)占比迅速增長。 根據(jù) Gatener 的數(shù)據(jù)， 2017 年， Amazon的中間件業(yè)務(wù)收入達(dá)到 8.39 億美元，同比增速高達(dá) 119%。 而傳統(tǒng)中間件公司 IBM、Oracle 都只有個(gè)位數(shù)的增長

全球中間件市場(chǎng)總值及份額（百萬美元）

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    我國國產(chǎn)中間件發(fā)展要比國產(chǎn)操作系統(tǒng)稍好，但是也基本沒有能夠?qū)�國外中間件龍頭產(chǎn)生多大沖擊。2015 年國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件的市場(chǎng)占有率總體保持在 5%~7%左右，三大基礎(chǔ)軟件的市場(chǎng)占有率分別是數(shù)據(jù)庫 3%、操作系統(tǒng) 1%、中間件 10%。

    數(shù)據(jù)庫是軟件產(chǎn)業(yè)中的核心子系統(tǒng)之一，具有極高的壁壘和用戶粘性。2016 年我國數(shù)據(jù)庫軟件市場(chǎng)規(guī)模為 101.45 億元。

    數(shù)據(jù)庫的競爭格局一直由 Oracle， IBM 等國外公司主導(dǎo)。根據(jù)中國信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)， 2016年， Oracle 數(shù)據(jù)庫占比超過 40%， IBM 占比為 11.9%， Microsoft 占比為 6.7%。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫里面收入最高的南大通用占比為 2.3%。由此可見，數(shù)據(jù)庫行業(yè)國內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)占比極小。

    辦公軟件是工作中最常用的基礎(chǔ)軟件之一，具有極強(qiáng)的技術(shù)門檻和用戶粘性。 微軟的Office 系列軟件占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。 而國產(chǎn)的 WPS 軟件從低端切入，依靠免費(fèi)開拓市場(chǎng)，取得了一定的市場(chǎng)份額。

    2016 年中國辦公軟件用戶規(guī)模為 5.97 億。 如果按照 WPS 注冊(cè)用戶總量 1.66 億計(jì)算， 2016 年 WPS 辦公軟件的市場(chǎng)份額為 27.81%。如果按照 WPS桌面版的月活用戶 0.88 億計(jì)算，則 2016 年 WPS 辦公軟件的市場(chǎng)份額為 14.7%。

    除了上述的基礎(chǔ)軟件之外，還存在著大量的專業(yè)軟件，被廣泛地應(yīng)用在各行業(yè)中。在專業(yè)軟件中，中國軟件公司抓住了市場(chǎng)空白， 或者從低端市場(chǎng)切入都建立了牢固的優(yōu)勢(shì)地位：

    在金融證券領(lǐng)域，以恒生電子、 Wind、同花順、東方財(cái)富為代表的國產(chǎn)軟件占據(jù)了絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額。

    在建筑領(lǐng)域，盡管 AutoCAD 等軟件在繪圖方面始終占有優(yōu)勢(shì)，但是以廣聯(lián)達(dá)為代表公司抓住工程造價(jià)軟件的市場(chǎng)空白發(fā)展壯大，基本占據(jù)了國內(nèi)市場(chǎng)。

    以用友、金蝶為代表的 ERP 軟件廠商避開 SAP 等軟件巨頭占據(jù)的高端市場(chǎng)，從低端切入逐步做大做強(qiáng)。

    3、云計(jì)算將重塑 IT 產(chǎn)業(yè)格局

    云計(jì)算是重塑整個(gè) IT 產(chǎn)業(yè)格局的重大機(jī)遇。 公有云能夠提供超大規(guī)模、高可靠性、低廉價(jià)格和更多的服務(wù)應(yīng)用。 企業(yè)將逐步放棄自建 IT 基礎(chǔ)設(shè)施，轉(zhuǎn)而采購云計(jì)算廠商提供的服務(wù)。

    云計(jì)算架構(gòu)主要分為： IAAS、 PAAS 和 SAAS 三層。 公有云廠商在產(chǎn)業(yè)鏈中處于核心位置，將改變整個(gè) IT 行業(yè)競爭格局：

    公有云廠商依托巨大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，向上游延伸到芯片等核心環(huán)節(jié)延伸， 將對(duì)整個(gè)務(wù)器、芯片等核心器件環(huán)節(jié)都會(huì)產(chǎn)生重大影響。 如亞馬遜、谷歌和阿里云等都在研發(fā)人工智能芯片。 未來，其自研人工智能芯片投入使用，將對(duì)英偉達(dá)等芯片巨頭產(chǎn)生重大影響。

    PAAS 層類似于傳統(tǒng)軟件的“中間件”業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)的中間件市場(chǎng)主要由 IBM、 Oracle等公司占據(jù)。 而到了云計(jì)算時(shí)代， 許多中間件業(yè)務(wù)都是由公有云廠商和 SAAS 廠商直接提供，將顛覆掉傳統(tǒng)中間件市場(chǎng)�？梢钥吹� Amazon 和Salesforce 為代表的云服務(wù)廠商的中間件業(yè)務(wù)市場(chǎng)占比迅速增長。

    云服務(wù)廠商還在自研更適用于云服務(wù)的原生數(shù)據(jù)庫。 如亞馬遜在 2014 年 11 月發(fā)布了原生數(shù)據(jù)庫 Aurora，阿里云在 2017 年 9 月發(fā)布了自主研發(fā)的云原生數(shù)據(jù)庫POLARDB。公有云廠商自研數(shù)據(jù)庫， 未來對(duì)整個(gè)數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)也會(huì)產(chǎn)生重大的改變。

    SAAS（軟件即服務(wù)） 改變傳統(tǒng)軟件的服務(wù)模式。 在云計(jì)算時(shí)代，企業(yè)將放棄原來周期性采購軟件的方式，而是采用付費(fèi)來獲得服務(wù)。 這導(dǎo)致： 1、許多軟件公司轉(zhuǎn)向提供 SAAS 服務(wù)的商業(yè)模式，典型代表如 Adobe， Autodesk 等，帶來了公司價(jià)值的重估； 2、一些新的 SAAS 公司應(yīng)運(yùn)而生，崛起成為新的企業(yè)服務(wù)巨頭。典型代表是Salsforce， 已經(jīng)成長為千億美元市值的公司。云計(jì)算時(shí)代，中美的云服務(wù)廠商差距明顯縮短。 根據(jù) Gartner 數(shù)據(jù)， 2017 年亞馬遜AWS 排名第一， 市場(chǎng)份額 52%，而我國的阿里云排名第三，市場(chǎng)份額約為 5%。 讓人欣喜的是阿里云仍然保持每年 100%的收入增速，要快于亞馬遜 17 年 43%的收入增速。

全球公共云市場(chǎng)份額報(bào)告（2017 年）

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    云計(jì)算的競爭是集技術(shù)、資本、產(chǎn)品和服務(wù)為一體的綜合競爭。國內(nèi)廠商在產(chǎn)品迭代、客戶服務(wù)、資本等方面都具有競爭優(yōu)勢(shì)，有效彌補(bǔ)初期的技術(shù)短板。因此，就算未來AWS 大舉進(jìn)入了中國市場(chǎng)，現(xiàn)有競爭格局也很難發(fā)生根本改變。

    目前，阿里云在國內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)， 市場(chǎng)份額接近 50%。判斷國內(nèi)云服務(wù)廠商占據(jù)優(yōu)勢(shì)的競爭格局將會(huì)一直保持下去。隨著阿里云為代表的云計(jì)算廠商的崛起，中國自主可控將有望獲得真正意義上的成功。

    4、 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代： 世界級(jí)巨頭在中國產(chǎn)生

    2007 年，蘋果公司發(fā)布了 iPhone 手機(jī)，這標(biāo)志著智能手機(jī)時(shí)代的開啟。 而后智能手機(jī)迎來爆發(fā)式增長。從 2009-2014 年， 智能手機(jī)出貨量保持了高速增長，市場(chǎng)滲透率迅速攀升。 增長周期直到 2015 年后開始停滯，此后智能手機(jī)銷量基本保持在個(gè)位數(shù)的增長。

    智能手機(jī)全球出貨量及同比增速

全球智能手機(jī)出貨量及同比增速預(yù)測(cè)

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    中國智能手機(jī)品牌市場(chǎng)份額占比高。 根據(jù) IC Insights 的數(shù)據(jù)， 中國的華為、 OPPP、Vivo 和小米手機(jī)銷量分別排名世界第三到第六位，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到 30%。 除此之外， 還有眾多的中國手機(jī)廠商品牌。

2017 年主要的智能手機(jī)廠商市場(chǎng)份額

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    隨著中國成為全世界主要的智能手機(jī)和硬件生產(chǎn)基地，中國公司也逐步切入手機(jī)供應(yīng)鏈。受益于智能手機(jī)出貨量增長和國產(chǎn)替代，也誕生了眾多的牛股。典型代表如瑞聲科技（2018.HK）、舜宇光學(xué)科技（2382.HK）、歌爾股份（002241.SZ）、歐菲科技（002456.SZ）等。

    隨著智能手機(jī)市場(chǎng)滲透率提升、 3G 和 4G 的推廣普及，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用逐步開始爆發(fā)。 在此次爆發(fā)期中，中美的互聯(lián)網(wǎng)公司基本站在了同一起跑線上， 而中國公司并在眾多領(lǐng)域的競爭中勝出。

    即時(shí)通訊軟件： WhatsApp 占據(jù)大部分市場(chǎng)，微信、 Line 稱雄本土市場(chǎng)即時(shí)通訊軟件首先出現(xiàn)在美國。 2009 年 9 月，能夠同步手機(jī)通訊錄的 WhatsApp 版本上線。 2010 年 10 月 19 日， kik 登錄蘋果商店（App store）和安卓商店（AndroidMarket） 并在短短 15 日之內(nèi)，吸引了 100 萬名使用者。

    而領(lǐng)先者 WhatsApp 最終占據(jù)了世界大部分地區(qū)。 在 SimilarWeb 調(diào)查的 187 個(gè)國家中， WhatsApp 在 109 個(gè)國家占據(jù)領(lǐng)先，占比為 55.6%。 WhatsApp 占據(jù)主導(dǎo)地位的國家包括巴西、墨西哥、印度、俄羅斯，以及南美、歐洲、非洲、亞洲和大洋洲的許多國家。 Facebook Messenger 位居第二，在 49 個(gè)國家占據(jù)主導(dǎo)，包括澳大利亞、加拿大和美國國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)公司嗅到了這個(gè)機(jī)會(huì)，迅速行動(dòng)占據(jù)了國內(nèi)市場(chǎng)。 小米反應(yīng)最迅速， 僅在 1 個(gè)多月后的 2010 年 12 月 10 日，米聊率先在 Android 版上市。 而騰訊則有 3 個(gè)團(tuán)隊(duì)在做類 kik 產(chǎn)品。比米聊僅遲了 1 個(gè)月， 2011 年 1 月 21 日“微信”推出。此后， 微信和米聊都迅速迭代，微信迅速成為中國市場(chǎng)的最終贏家。 2011 年 5 月，張小龍的微信新版本也及時(shí)地增加了語音聊天功能，用戶暴增，并在后續(xù)競爭中徹底超越了米聊，成為即時(shí)通訊軟件中絕對(duì)的贏家。

    Line 直到 2011 年 6 月才推向市場(chǎng)，但是仍然占據(jù)了日本、泰國和中國臺(tái)灣等市場(chǎng)。值得注意的是 WhatsApp 在日本、泰國和中國臺(tái)灣市場(chǎng)并不存在政策性障礙，但是仍然輸給了本土的競爭對(duì)手。

    因此，就算 WhatsApp 可以進(jìn)入中國市場(chǎng)，在遇到實(shí)力更強(qiáng)，反應(yīng)更敏捷的微信、米聊之后，還是會(huì)敗下陣來。

    5、中國公司在絕大多數(shù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中都戰(zhàn)勝了國外競爭對(duì)手

    與即時(shí)通訊軟件市場(chǎng)的競爭類似， 中國公司在絕大多數(shù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中都戰(zhàn)勝了國外競爭對(duì)手。 具體可以從下圖中看出。 需要指出的是絕大部分應(yīng)用中并沒有政府限制海外公司不能做。中國公司的勝出完全是激烈市場(chǎng)競爭的結(jié)果。

    中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)各熱門行業(yè) APP 的前 3 名

2016年6月各熱門行業(yè)APP用戶使用時(shí)長集中度（CR3）

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    中國市場(chǎng)的激烈競爭導(dǎo)致國產(chǎn) App 的進(jìn)化迭代速度要遠(yuǎn)超過國外競爭對(duì)手。以微信為例， 微信先后推出了朋友圈、公眾號(hào)、微信紅包和小程序等功能升級(jí)。微信已經(jīng)成為一個(gè)超級(jí) APP，成為人們工作和生活的一部分。而國外的 WhatsApp、 Line則發(fā)展的遠(yuǎn)沒有微信好。 此外，在電商、生活服務(wù)、游戲等領(lǐng)域都是如此。

    隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展和激烈競爭，中國部分移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新已經(jīng)引領(lǐng)世界。 最具有代表性的是手機(jī)支付、今日頭條和共享單車等。以支付寶和微信支付為首的手機(jī)支付已經(jīng)無處不在。 截止 2018 年 6 月，微信支付活躍用戶已經(jīng)超過 8 億。而從使用場(chǎng)景來看，手機(jī)支付更是滲透到生活中的每一個(gè)角落。

    從線上繳納水電費(fèi)，到線下路邊攤買個(gè)小吃。手機(jī)支付是一項(xiàng)非常重要的基礎(chǔ)服務(wù)，極大降低了各種移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的使用門檻�？旖莸氖謾C(jī)支付，使得知識(shí)付費(fèi)、滴滴打車、共享單車、直播打賞等應(yīng)用都可以輕松使用，極大方便了眾多互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用使用的擴(kuò)張速度和邊界。

    三、中國軟件互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展啟示

    中國軟件互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展 30 多年，由弱到強(qiáng)，現(xiàn)在一步步走到世界領(lǐng)先的水平。其中給我們非常多的啟示：

    在產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利期過后的成熟市場(chǎng)，后來者很難撼動(dòng)領(lǐng)先者的市場(chǎng)地位。 特別是像微軟這樣的操作系統(tǒng)，實(shí)質(zhì)上建立了一個(gè)龐大的生態(tài)系統(tǒng)，后來者根本沒有機(jī)會(huì)撼動(dòng)它的市場(chǎng)地位。

    國產(chǎn)軟件取得市場(chǎng)成功的領(lǐng)域，基本都是利用國內(nèi)的市場(chǎng)空白或者從低端市場(chǎng)切入，逐步做大做強(qiáng)的。在金融證券軟件、工程造價(jià)軟件、 ERP 軟件等許多領(lǐng)域都獲得了成功。

    面向過去的“自主可控”成功概率渺茫。 盡管政府大力推動(dòng)“自主可控”，但是政府重點(diǎn)關(guān)注的基本都是已經(jīng)成熟的市場(chǎng)：桌面操作系統(tǒng)、芯片、數(shù)據(jù)庫和中間件等。由于這些市場(chǎng)都早已被國外巨頭占據(jù)，并且具有極高的競爭門檻，所以國產(chǎn)軟件在這些市場(chǎng)的努力基本都是成效甚微。

    只有面向未來， 在技術(shù)浪潮到來時(shí)勇于創(chuàng)新，抓住機(jī)會(huì)才有可能實(shí)現(xiàn)彎道超車。 云計(jì)算時(shí)代，以阿里云為代表的國內(nèi)云計(jì)算廠商有望重塑中國 IT 產(chǎn)業(yè)的競爭格局。

    互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)邊緣行業(yè)， 起初并不為人相信，在相當(dāng)長一段時(shí)間我國政府基本采取默許放任的態(tài)度看待其發(fā)展。 這種默許放任態(tài)度為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展創(chuàng)造了寬容的試錯(cuò)空間，為互聯(lián)網(wǎng)公司成長創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

    以 BAT 為代表的中國互聯(lián)網(wǎng)公司在商業(yè)競爭中擊敗了國外競爭對(duì)手。 這主要是由于中國公司更了解客戶需求，反應(yīng)速度快，決策機(jī)制靈活等。政府在其中起得作用很小。

    在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，中美基本站在同一起跑線上， 以微信、滴滴和美團(tuán)為代表的中國公司反應(yīng)迅速，競爭力強(qiáng)，在中國市場(chǎng)戰(zhàn)勝了競爭對(duì)手，進(jìn)化出更好的商業(yè)應(yīng)用。

    近幾年， 中國涌現(xiàn)出許多創(chuàng)新模式， 例如共享單車和短視頻等。中國公司正在將創(chuàng)新模式輸出到全世界當(dāng)前處于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)革命的后紅利期，創(chuàng)新機(jī)會(huì)較少。這主要體現(xiàn)在以下方面：

    中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶已經(jīng)基本普及，快接近了用戶天花板。 截止 2018 年 6 月，中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活用戶約為 11.07 億，同比增速僅為 5%。

    用戶使用時(shí)長增長空間不大。 截止 2018 年 6 月，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶單日人均使用時(shí)長為 290 分鐘，相比 2017 年 6 月的 235 分鐘增長了 23%。然而，在細(xì)分行業(yè)應(yīng)用中可以看出，除了短視頻使用時(shí)長大幅增長之外，其他應(yīng)用時(shí)長基本沒有增長。

    中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)活躍用戶增長趨于停滯

2016年-2018年6月中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)活躍用戶規(guī)模及增速走勢(shì)

資料來源：公開資料整理

中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用使用時(shí)長占比

資料來源：公開資料整理

    而根據(jù)歷史來看，過去三波技術(shù)革命的時(shí)間間隔大概是 15 年左右。 個(gè)人電腦時(shí)代是1977 年開始，到 1991 年的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代是 14 年，再到 2007 年的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代又是 16 年。 照此推算，下一場(chǎng)技術(shù)革命到來的時(shí)間點(diǎn)大概是 2022 年左右。

    中美兩國的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侨�球最具競爭力的，它們各自都有龐大的人才、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)儲(chǔ)備，有很大概率能夠引領(lǐng)下一場(chǎng)技術(shù)革命。 中國公司已經(jīng)具備了充足實(shí)力， 正在云計(jì)算、 5G、人工智能、區(qū)塊鏈、 AR/VR 等方面大力投入， 希望能在下一場(chǎng)技術(shù)革命中引領(lǐng)先行， 取得更大的成功。

    四、軟件互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

    《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出，“十三五”時(shí)期中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。將“十三五”產(chǎn)業(yè)年均增速定為13%以上，規(guī)模到2020年突破8萬億元，到2022年將達(dá)10萬億元。當(dāng)前軟件與信息服務(wù)業(yè)正在處于深化國際發(fā)展，促進(jìn)跨越變革的關(guān)鍵期。國家一直鼓勵(lì)和支持中國的軟件與信息服務(wù)業(yè)走出去，積極參與“一帶一路”國家的信息化建設(shè)，越來越多的軟件企業(yè)在“一帶一路”的倡議和指導(dǎo)下，對(duì)國際市場(chǎng)進(jìn)行重新布局，并對(duì)海外的市場(chǎng)開拓延伸到“一帶一路”的沿線國家。同時(shí)，中國持續(xù)推出一系列的支持政策和措施，推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)切實(shí)落地。這為工業(yè)軟件帶來廣闊的發(fā)展空間。

    發(fā)展趨勢(shì)

    軟件產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的幾個(gè)趨勢(shì)，第一個(gè)趨勢(shì)是公共數(shù)據(jù)的開放，將促進(jìn)大數(shù)據(jù)在公共事業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，包括大數(shù)據(jù)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，數(shù)據(jù)作為一種資源，或者數(shù)據(jù)在未來的整個(gè)社會(huì)發(fā)展當(dāng)中所貢獻(xiàn)的價(jià)值。目前很多城市在建設(shè)智慧城市，其中很核心的問題是能不能把數(shù)據(jù)資源開放出來。開放這樣的數(shù)據(jù)會(huì)加快中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)智慧城市的建設(shè)，這種數(shù)據(jù)開放會(huì)形成非常大的創(chuàng)新平臺(tái)，進(jìn)一步推動(dòng)中國的創(chuàng)新。不是互聯(lián)網(wǎng)與任何產(chǎn)業(yè)的碰撞都會(huì)成為主題投資方向，能成為經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的如互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)汽車等，“十三五”期間，軟件開發(fā)應(yīng)用在“互聯(lián)網(wǎng)+”帶動(dòng)下，將實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模走勢(shì)明朗，并購重組大趨勢(shì)也逐漸顯現(xiàn)。

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