網(wǎng)絡(luò)快遞是電商快遞主體，其中網(wǎng)絡(luò)快遞占比約84% ，倉配占比約16% 。之前我們已經(jīng)測算2016年電商快遞量約為 215 億件，日均單量 5800 萬件，淘寶日均訂單量約為 3300 萬單，占電商快遞比例達 57%，這部分幾乎全部為網(wǎng)絡(luò)快遞。再結(jié)合其他電商的數(shù)據(jù)分拆，我們測算網(wǎng)絡(luò)快遞模式的電商快遞日均單量達 4900 萬單，在整個電商快遞中占比為 84%，構(gòu)成電商快遞主體。

    倉配模式 單量 增速 高于 網(wǎng)絡(luò)快遞模式 。通過對近三年的數(shù)據(jù)分析，我們測算15/16 年倉配電商快遞單量增速為 48%、66%，高于網(wǎng)絡(luò)快遞模式，一方面我們認為倉配模式的業(yè)務(wù)量基數(shù)較�。涣硪环矫�，則是消費者的品質(zhì)消費次數(shù)增加，在網(wǎng)上商超、電商自營、品牌類商家的網(wǎng)購次數(shù)增加，刺激了倉配單量的增加。

網(wǎng)絡(luò)快遞模式電商快遞日均單（單位：萬件）

數(shù)據(jù)來源：公開資料，智研咨詢整理

倉配模式電商快遞日均單（單位：萬件）

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國快遞市場深度調(diào)研與投資前景分析報告》

    網(wǎng)絡(luò)快遞模式擁有的是網(wǎng)絡(luò)體系，而倉配模式擁有的是倉網(wǎng)體系，相比而言，網(wǎng)絡(luò)快遞的體系更健全，覆蓋范圍更廣。網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)形成了較為密集的網(wǎng)絡(luò)體系，建立了轉(zhuǎn)運心、加盟商、終端網(wǎng)點的配送的物流體系，在全國范圍內(nèi)縣級城市基本覆蓋，而倉配網(wǎng)絡(luò)以倉為節(jié)點，以落地配企業(yè)構(gòu)建運輸通道，規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)密度目前還不高。

主要快遞企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)體系

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倉配企業(yè)的倉網(wǎng)體系

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    倉配模式適用于 自營電商、 貨品為 標品、 單品銷量高、客戶 時效性要求高 的情況 。目前倉配模式主要應(yīng)用于天貓超市、京東自營、唯品會，這些都是電商自營的典型。適用的產(chǎn)品普遍是標品，SKU 單品很少，單品銷量很高的商品，例如家電、3C、爆款商品。由于銷量很高，高流轉(zhuǎn)，相對庫存成本很低，倉庫運營復雜度不高。通常適合分倉管理，靠近客戶，就近配送給客戶，客戶響應(yīng)度很高。網(wǎng)絡(luò)快遞適用于 開放式第三方電商 平臺 、貨品為 非標品 、單品銷量低、客戶時效要求相對不高的情況。非標品 SKU 很多，單品銷量較低的商品，例如服裝、食品、日用品等等。由于銷量低，品類多，相對庫存成本很高，倉庫復雜度高。難以進行分倉管理，適合單倉發(fā)全國，由全國性網(wǎng)絡(luò)快遞公司統(tǒng)一遞送。

    網(wǎng)絡(luò)快遞的成本 大幅 低于倉配成本， 我 們認為 主要原因是網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)具備全網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模效應(yīng)，同時倉配 的成本中 包含了很大一部分的倉儲固定成本 ，因此在成本上，網(wǎng)絡(luò)快遞模式具備明顯優(yōu)勢 。網(wǎng)絡(luò)快遞的平均履單成本在 在 5-7 。 元之間。網(wǎng)絡(luò)快遞主要由異地件和同城件構(gòu)成，根據(jù)數(shù)據(jù)，可以測算網(wǎng)絡(luò)快遞的平均收入，假設(shè)網(wǎng)絡(luò)快遞的毛利率為 30%，可以推算網(wǎng)絡(luò)快遞的平均履單成本，根據(jù)我們測算，網(wǎng)絡(luò)快遞的平均履單成本在 5-7 元之間。

    倉配的履單成本在 13-19 元之間。2016 年，京東的履單費用為 209 億，非虛擬訂單量為 15.9 億單，平均每單的履單成本約為 13.15 元。因為總訂單量中包含了部分采用快遞發(fā)貨的第三方賣家的訂單，因此京東的實際自營訂單的每單倉配成本在13 元以上。同樣的，唯品會的物流配送主要采用倉配模式，2016 年唯品會的單件履單成本為 18.2 元。

唯品會單件履單成本（元）

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    倉配 因配送距離短，因此 時效優(yōu)于網(wǎng)絡(luò)快遞。倉配通過全國網(wǎng)絡(luò)化分倉，縮短配送距離，大幅提高配送時效，尤其可以解決雙十一、雙十二、等訂單洪峰訂單壓力。例如，天貓超市當日達”和“次日達”的妥投率一直保持在 98%－99%。京東提供“211”限時達服務(wù)：上午 11 點前下單，晚 11 點前送達；晚 11 點前下單，次日上午 11 點前送達。 而網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)的時效一般在 72 小時。配 企業(yè)主要由電商自營物流和專業(yè) 第三方 倉配企業(yè)成， 服務(wù)質(zhì)量優(yōu)于網(wǎng)絡(luò)快遞。根據(jù)中國電子商務(wù)研究中心的調(diào)查數(shù)據(jù)：在電商物流服務(wù)質(zhì)量排名前三位的依次是京東、唯品會、天貓，即自有物流的京東的配送服務(wù)質(zhì)量最好，同樣發(fā)力自營物流的唯品會緊隨其后，天貓位于第三�？梢姡�自營倉配對提升物流配送質(zhì)量和快遞員素質(zhì)方面占有優(yōu)勢。從國家郵政局公布的郵政業(yè)消費者申訴數(shù)據(jù)也能印證這一事實，自營倉配的京東物流申訴率較順豐、通達系網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)低。

    電商快遞發(fā)展趨勢判斷：網(wǎng)絡(luò)快遞為主體，倉配模式增長

    網(wǎng)絡(luò)快遞 具備覆蓋區(qū)域廣，價格便宜 靈活便利等優(yōu)勢， 長期內(nèi)仍 為電商快遞主體在，占比將保持在 80% 以上 。目前以順豐和通達系為代表的網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)建立了密布全國的快遞網(wǎng)絡(luò)，形成了與電商共生的生態(tài)關(guān)系，僅淘寶產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)快遞訂單就占電商快遞的 56%，因此網(wǎng)絡(luò)快遞長期內(nèi)仍具備增長的內(nèi)生增長動力，保持電商快遞主體地位。

    倉配模式具備庫存管理能力強、訂單批量處理速度快、時效性高等優(yōu)勢 ，未來將以較快的速度增長，但難以撼動網(wǎng)絡(luò)快遞為主的電商快遞格局。倉配的增量主要來自兩方面：1）綜合 B2C 平臺上的大型品牌商家。B2C 平臺大型品牌賣家會因日益增長的銷量和管理要求而選擇倉配。 2）同城 O2O 的快速興起。根據(jù)羅蘭貝格預測，2015 年我國同城 O2O 市場規(guī)模為 3560 億元，到 2020 年，將達到 10503 億元，年均增速達 24%。目前，國內(nèi)同城 O2O 以外賣餐飲為主，同時，商超、鮮花、蛋糕等品類的配送量正在快速增長，而同城的配送模式主要采取倉配形式。

B2C 占比（GMV 口徑）呈上升趨勢

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