前言

對(duì)于云公司而言，IP地址使用狀況是一個(gè)觀察其客戶及業(yè)務(wù)發(fā)展的重要指標(biāo)，盡管IPv6地址也已進(jìn)入“商用”階段，但現(xiàn)階段絕大部分用戶仍然會(huì)使用云公司的IPv4地址進(jìn)行全球網(wǎng)絡(luò)連通和實(shí)現(xiàn)各類云服務(wù)。對(duì)于IP地址，相信很多人并沒有刻意關(guān)注過。

• 您知道哪家云服務(wù)提供商擁有最多的IPv4地址資源？
• 您知道單活躍IP地址營(yíng)收最高的云服務(wù)提供商是哪一家？
• IP地址使用狀況與云服務(wù)提供商是否“風(fēng)馬牛都不相及”？

帶著幾個(gè)問題，下面我們就試著從“IP地址經(jīng)濟(jì)學(xué)”的視角出發(fā)，看一下各家云計(jì)算巨頭們（指Gartner IaaS領(lǐng)域Top4，即AWS、Azure、GCP及阿里云）IPv4地址的家底，并換個(gè)角度來觀察云計(jì)算巨頭們網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施及市場(chǎng)發(fā)展的情況。

在進(jìn)入正文之前先了解幾個(gè)信息：

• 全球IPv4地址資源基本耗盡，如非特殊情況，新IP地址申請(qǐng)均分配IPv6地址。
• 目前單IP v4地址交易價(jià)格有報(bào)出20~30美金，部分組織或機(jī)構(gòu)仍存有大小不等的IP地址段可供市場(chǎng)交易，如日本wide機(jī)構(gòu)近期計(jì)劃放出1468萬個(gè)IPv4地址（43/8地址段的87.5%），預(yù)計(jì)市場(chǎng)交易價(jià)格有望下降，業(yè)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)公司或云服務(wù)提供商將爭(zhēng)搶上述資源。
• 全球各國(guó)IPv4地址數(shù)量嚴(yán)重不均衡，美國(guó)約11.5億（占所有可分配地址數(shù)的1/4），其中美國(guó)三大云計(jì)算提供商更是擁有1.2億IPv4地址（“富可敵國(guó)”，德國(guó)IPv4地址數(shù)量約為1.1億）。

以下正文的分析均為個(gè)人觀點(diǎn)，僅為技術(shù)層面探討，如有偏差，歡迎指正。

文中涉及IP相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源于IPIP（天特信公司）官網(wǎng)發(fā)布的《全球云服務(wù)提供商2019年1H IP地址分析報(bào)告》及統(tǒng)計(jì)，特此致謝，下文不再逐一標(biāo)明。

IPv4地址申請(qǐng)及交易：新申請(qǐng)基本停滯，市場(chǎng)交易價(jià)格隨行就市

目前IANA五大區(qū)域互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)機(jī)構(gòu)（RIR）均已表示IPv4地址基本分配殆盡，相應(yīng)新的大宗IPv4地址申請(qǐng)已經(jīng)停滯（少量地址如/23等申請(qǐng)則視各RIR儲(chǔ)備池及回收地址情況進(jìn)行分配，優(yōu)先考慮新成員）。

目前全球主要國(guó)家擁有的IPv4及IPv6地址數(shù)量如下圖，其中IPv4地址：美國(guó)約11.5億，中國(guó)約3.46億。

由于全球互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展及IPv4資源分配存在極端不均衡的狀況，為此在各RIR基本停止IPv4地址分配后，受到市場(chǎng)需求及經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動(dòng)，很多公司及機(jī)構(gòu)（早期免費(fèi)或低廉價(jià)格獲得大段地址）開始對(duì)外交易其擁有的IPv4地址資源，同區(qū)域與自身IPv4地址及路由策略匹配度高的IPv4地址價(jià)格相對(duì)較高，跨區(qū)域、大段的IPv4地址價(jià)格彈性較大。

按照經(jīng)濟(jì)學(xué)原理稀缺資源在市場(chǎng)上終究會(huì)“搶先者得”和 “高價(jià)者得”，為此IPv4地址單價(jià)從免費(fèi)逐步漲到0.5美元、1美元、10美元、20美元甚至更高都屬于市場(chǎng)行為，在IPv6尚未成為全球主流網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用形態(tài)之前的窗口期（樂觀估計(jì)5-10年）內(nèi)，IPv4地址將成為戰(zhàn)略資源，相應(yīng)IPv4地址市場(chǎng)隨著若干機(jī)構(gòu)大宗地址的拋出會(huì)迎來新一輪的交易熱潮，具體價(jià)格也會(huì)隨行就市。

IPv4注冊(cè)及活躍地址數(shù)量：側(cè)面觀察云巨頭發(fā)展策略

IP地址作為云服務(wù)提供商的戰(zhàn)略資源，盡管全球各區(qū)域IPv4地址分配機(jī)構(gòu)早在2012年就陸續(xù)停止了新IPv4地址的分配，但為了應(yīng)對(duì)不斷增長(zhǎng)的用戶IPv4地址需求，云服務(wù)提供商各顯神通，通過本地/跨區(qū)域IPv4地址交易、IPv4地址優(yōu)化使用等各種途徑實(shí)現(xiàn)IPv4地址的開源節(jié)流。

由于云公司地址消耗量巨大，一般多由其獨(dú)立向ARIN、APNIC等地區(qū)IP地址分配組織直接申請(qǐng)分配，或者在市場(chǎng)與第三方完成地址交易后在地址分配組織再注冊(cè)。

截止2019年6月底，AWS以7524萬注冊(cè)IPv4地址位列全球第一， Azure、阿里云及GCP分別擁有3814萬、1552萬、887萬注冊(cè)IPv4地址。

尤其值得注意的是，從2017年開始AWS就大量?jī)?chǔ)備IPv4地址（2017 1H-2019 1H，兩年間增量高達(dá)4406萬，除了AWS的戰(zhàn)略眼光外，可能原因或是大量申請(qǐng)IPv4地址、存在大宗低價(jià)IP地址交易等），Azure、阿里云及GCP兩年間的IPv4地址增量則分別為1489萬、551萬、785萬。

此外，四家公司活躍IP地址占比差異較大，AWS由于其成功的地址儲(chǔ)備策略，活躍地址占注冊(cè)IP的比例降至14.93%，為后續(xù)業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)張留足了空間；而GCP的活躍地址占注冊(cè)IP的比例仍然高達(dá)41%（較2017 1H下降了21.2%），某種程度說明GCP業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛（活躍IP數(shù)量大幅從63萬攀升至367萬），也有可能GCP已將客戶及業(yè)務(wù)地址更多遷移至IPv6，故不怎么關(guān)注IPv4地址的資源存量？（有待后續(xù)觀察）

如果能進(jìn)一步獲得并細(xì)化分析各家IP注冊(cè)及活躍地址歸屬地域的情況，或許能更清晰研判相應(yīng)云網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施部署重點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)地域。

IPv4活躍地址使用狀況：研判云巨頭客戶業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)及優(yōu)勢(shì)地域

某種程度上不同維度的活躍IP地址占比可以觀察云服務(wù)提供商相應(yīng)客戶業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)、方向及市場(chǎng)地位等。

各云巨頭相應(yīng)活躍IP分地域占比

AWS：活躍IP區(qū)域分布大多在美國(guó)、 歐洲地區(qū)， 其中美國(guó)活躍用戶占比54.06%， 愛爾蘭占8.44%，日本占7.69%；AWS在中國(guó)地區(qū)和東南亞地區(qū)活躍用戶占比不到1%。

Azure：活躍IP區(qū)域分布大多在美國(guó)、 歐洲地區(qū)， 其中美國(guó)活躍用戶占比48.15%， 荷蘭占18.79%，愛爾蘭占7.81%；中國(guó)香港地區(qū)活躍用戶占比2.59%，中國(guó)內(nèi)地?zé)o活躍用戶，東南亞新加坡地區(qū)占3.91%，南亞印度地區(qū)占1.83%。

GCP：活躍IP區(qū)域分布大多在北美、 歐洲地區(qū)， 其中美國(guó)活躍用戶占比58.83%， 比利時(shí)占10.44%， 中國(guó)臺(tái)灣占6.18%， 中國(guó)香港占1.79%，新加坡占1.91%。

阿里云：活躍IP區(qū)域分布大多在中國(guó)地區(qū)（北京、 浙江、 廣東、 上海、 香港、 山東等），中國(guó)總占比超過80%；美國(guó)和新加坡分別占1.99%和1.57%；在歐洲無占比。

注：占比計(jì)算公式=本公司各地域IP活躍地址數(shù)量/本公司IP活躍地址數(shù)量之和。

分析及小結(jié)：

各云巨頭相應(yīng)活躍IP分地域占比數(shù)據(jù)能夠很清晰發(fā)現(xiàn)AWS、Azure及GCP客戶及業(yè)務(wù)規(guī)模多分布在歐美國(guó)家，而阿里云則集中在中國(guó)。

同時(shí)可以發(fā)現(xiàn)很有趣的現(xiàn)象：上述活躍地址的地域分布與各大云巨頭云網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施（Region及AZ）全球部署情況成正相關(guān)（但并非線性相關(guān)）：

AWS在美洲和歐洲深耕重點(diǎn)區(qū)域（美國(guó)和愛爾蘭）穩(wěn)扎穩(wěn)打，并將Region逐步擴(kuò)展至歐洲及亞太國(guó)家（日本）；Azure以美國(guó)和荷蘭為重點(diǎn)，覆蓋地域最為廣泛；GCP Follow其全球廣域網(wǎng)+10萬公里海纜資源，以美國(guó)、比利時(shí)、中國(guó)臺(tái)灣等地域?yàn)橹攸c(diǎn)；阿里云盡管完成了全球布局，但核心基礎(chǔ)設(shè)施能力仍聚焦在中國(guó)為中心輻射的亞太區(qū)域。

注：具體全球云網(wǎng)絡(luò)巨頭網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施部署可參見本人在今日頭條發(fā)表的《被谷歌云反超，2019年阿里云跌出全球云計(jì)算Top3，還能超越AWS嗎》文中章節(jié)5 “對(duì)標(biāo)：基礎(chǔ)設(shè)施各有千秋”相應(yīng)內(nèi)容。

各云巨頭相應(yīng)活躍IP分地域占比反映了客戶及云業(yè)務(wù)規(guī)模集中區(qū)域，同時(shí)也從一個(gè)側(cè)面印證相應(yīng)云網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施部署重點(diǎn)地域。

各主要地域云巨頭活躍IP市場(chǎng)占比

美國(guó)、中國(guó)及東南亞云市場(chǎng)集中度非常高，Top3云公司活躍IP地址數(shù)量占比超過90%，其中AWS在美國(guó)、歐洲及東南亞市場(chǎng)活躍IP比例明顯領(lǐng)先于其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，阿里云只在中國(guó)市場(chǎng)活躍IP占比領(lǐng)先。

注：以上占比計(jì)算公式=本公司特定市場(chǎng)地域IP活躍地址數(shù)量/特定市場(chǎng)地域總IP活躍地址數(shù)量。

如果將各家營(yíng)收占比與活躍IP占比放在一起審視的話，可以發(fā)現(xiàn)：一般而言，活躍IP占比高的云巨頭相應(yīng)市場(chǎng)營(yíng)收占比也高，但也有一個(gè)很有意思的例外：Azure活躍IP占比僅為8.5%，但其市場(chǎng)應(yīng)收占比卻達(dá)到了16.9%。

注1：營(yíng)收數(shù)據(jù)源自Canalys 發(fā)布的全球云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)研報(bào)告（2019年12月底）

注2：活躍IP數(shù)據(jù)源自天特信發(fā)布的《全球云服務(wù)提供商2019年1H IP地址分析報(bào)告》推算。

分析及小結(jié)：

在美國(guó)、東南亞市場(chǎng)AWS、Azure及GCP穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)了市場(chǎng)寡頭地位；歐洲市場(chǎng)盡管市場(chǎng)集中度略低（Top3活躍IP市場(chǎng)占比約80%），但AWS、Azure及GCP三家占比之和也超過60%，說明歐洲云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)一定程度的多元化供給格局，其它云服務(wù)提供商仍有一定的市場(chǎng)空間；而在中國(guó)限于監(jiān)管政策等影響，目前全球Top3云巨頭只有一家AWS有存在感，而阿里云活躍IP占比高達(dá)62%（IaaS市場(chǎng)份額約占46%）。

這些數(shù)據(jù)與各家業(yè)務(wù)市場(chǎng)實(shí)際基本吻合，各主要地域云巨頭活躍IP市場(chǎng)占比基本印證了云公司在此地域的市場(chǎng)地位。

單活躍IPv4地址對(duì)應(yīng)營(yíng)收：Azure一馬當(dāng)先，AWS不及其一半

回到上面那個(gè)有趣的例外繼續(xù)探究下去，個(gè)人將這兩年來的營(yíng)收數(shù)據(jù)將活躍IP地址數(shù)量進(jìn)一步關(guān)聯(lián)分析，得到以下表格：

分析及小結(jié)：

從單活躍IPv4地址對(duì)應(yīng)營(yíng)收的角度，兩年來Azure持續(xù)位列第一（盡管2019年較2018年數(shù)據(jù)有所下降），是排名第二的AWS的2+倍，說明Azure單IP客單效益最好；而GCP則是一個(gè)例外，其單活躍IP對(duì)應(yīng)營(yíng)收大幅下降（從2018年的0.52下降至2019年的0.17），是否可能這兩年GCP發(fā)力面向市場(chǎng)吸引了大量開發(fā)者及初創(chuàng)公司，使得IP地址消耗大幅上升（從2018年的63萬攀升至367萬）的同時(shí)業(yè)務(wù)營(yíng)收并未同步增長(zhǎng)；阿里云的單活躍IP對(duì)應(yīng)營(yíng)收相對(duì)較為穩(wěn)定，說明其地址消耗與營(yíng)收增長(zhǎng)基本保持同步。

綜上，同時(shí)考慮到營(yíng)收及市場(chǎng)份額等因素，可以試著推出以下2點(diǎn)結(jié)論：

• 單活躍IPv4地址對(duì)應(yīng)營(yíng)收高的云服務(wù)提供商在營(yíng)收及市場(chǎng)份額方面表現(xiàn)更佳（AWS及Azure營(yíng)收及市場(chǎng)份額分列全球第一和第二）；
• 單活躍IPv4地址對(duì)應(yīng)營(yíng)收高的云服務(wù)提供商能夠以更少的IP地址資源投入拿到更高的云服務(wù)營(yíng)收，可持續(xù)運(yùn)營(yíng)及發(fā)展能力更強(qiáng)。

各云巨頭需要關(guān)注單活躍IPv4地址對(duì)應(yīng)營(yíng)收的變化情況，結(jié)合活躍IPv4地址使用數(shù)量、營(yíng)收增長(zhǎng)等因素，分析背后的影響因子，盡量使得單活躍IPv4地址對(duì)應(yīng)營(yíng)收達(dá)到業(yè)內(nèi)較好的水準(zhǔn)，以較少的IP地址等資源消耗獲取可持續(xù)的良好業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

總結(jié)

上面說了那么多，本文也只是嘗試用“IP地址經(jīng)濟(jì)學(xué)”最為簡(jiǎn)單的方法論來觀察和分析IP地址背后的云服務(wù)提供商發(fā)展態(tài)勢(shì)及市場(chǎng)表現(xiàn)，當(dāng)然IP地址數(shù)據(jù)的挖掘分析還能助力業(yè)界各方（特別是云服務(wù)商）在云網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等領(lǐng)域的云網(wǎng)優(yōu)化及體驗(yàn)提升等。

相信如有更細(xì)化的IP地址分析數(shù)據(jù)加持經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)分析能力后，或許能為業(yè)界咨詢機(jī)構(gòu)評(píng)估各家云服務(wù)提供商提供全新視角，幫助類似Gartner等咨詢機(jī)構(gòu)魔力象限等分析報(bào)告更加接地氣、更加符合云市場(chǎng)商業(yè)實(shí)踐。

需要注意的是，隨著純IPv6客戶及業(yè)務(wù)逐步廣泛普及，本文中涉及的分析方法需要將IPv6因素納入分析模型，綜合判斷相應(yīng)的結(jié)論是否有新的變化。

標(biāo)簽： 云服務(wù) 提供商 經(jīng)濟(jì)學(xué) 云計(jì)算 阿里云 基礎(chǔ)設(shè)施 

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