8月以來(lái)的分化行情讓人驚呼已經(jīng)不能只依靠大盤(pán)走勢(shì)做風(fēng)向標(biāo)了。各個(gè)行業(yè)，各個(gè)概念都有自己的風(fēng)格。中小盤(pán)前期屢創(chuàng)新高之后，一方面讓人擔(dān)心擊鼓傳花的投機(jī)開(kāi)始，另一方面也開(kāi)始尋找下一個(gè)能讓資金青睞的板塊。

讓我們來(lái)看看信息技術(shù)行業(yè)，這是理財(cái)周報(bào)發(fā)現(xiàn)者號(hào)關(guān)于行業(yè)的最后一站。

從近30日的漲幅來(lái)看，信息技術(shù)行業(yè)近期依然漲勢(shì)不俗。卻始終缺乏像醫(yī)藥或者新能源那樣強(qiáng)勁的上漲，個(gè)股也缺乏連續(xù)漲停的動(dòng)力。宏源證券(000562，股吧)的胡穎表示，由于前期行業(yè)漲幅較大，現(xiàn)在的漲速也是在合理范圍內(nèi)。信息技術(shù)目前的炒作熱點(diǎn)在短時(shí)間內(nèi)很難給企業(yè)帶來(lái)業(yè)績(jī)上的貢獻(xiàn)，缺乏業(yè)績(jī)的后續(xù)支撐，因此漲幅不會(huì)太大。

行業(yè)目前正處于"第四代信息技術(shù)革命"期。讓理財(cái)周報(bào)用簡(jiǎn)單的語(yǔ)言來(lái)勾畫(huà)這個(gè)龐大行業(yè)的內(nèi)在邏輯關(guān)系。

計(jì)算概念股喜憂參半 市場(chǎng)積極應(yīng)對(duì)研發(fā)投入

云計(jì)算目前在國(guó)內(nèi)作為一個(gè)技術(shù)發(fā)展方向的概念被提出來(lái)。在云計(jì)算的應(yīng)用下，以后個(gè)人和企業(yè)就只需一臺(tái)普通電腦，一個(gè)瀏覽器即可以完成所需工作�；蛟S你早就體驗(yàn)過(guò)云計(jì)算。Google的docs就屬于云計(jì)算范疇，并不需在電腦安裝office的軟件便可完成文檔利用和操作。

所以云計(jì)算就是把所有現(xiàn)在分布在各個(gè)本地計(jì)算機(jī)和遠(yuǎn)程服務(wù)器的計(jì)算任務(wù)統(tǒng)一起來(lái)了，這為呈數(shù)量級(jí)不斷增長(zhǎng)的信息處理需求提供了強(qiáng)大的處理中心，也是下面將講到的物聯(lián)網(wǎng)以及其應(yīng)用所需要的后盾。

正如任何一場(chǎng)信息革命一樣，中國(guó)企業(yè)扮演的角色不是先驅(qū)。但是不妨礙他們同樣分享收益。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的順序來(lái)看，承載云計(jì)算中“計(jì)算”這一艱巨任務(wù)的，包括系統(tǒng)集成商，云計(jì)算平臺(tái)提供商都是先驅(qū)者。

上市十年的高科技公司浪潮信息(000977，股吧)(000977.SZ)一直以服務(wù)器制造技術(shù)國(guó)內(nèi)第一的名號(hào)立足于A股，近幾年業(yè)績(jī)并沒(méi)有給股東帶來(lái)太大的驚喜。上半年的虧損和超高的估值讓投資者望而卻步。但其在國(guó)內(nèi)相對(duì)領(lǐng)先的研發(fā)和與中科院親密的關(guān)系讓其在云計(jì)算中能分得一杯羹。

國(guó)內(nèi)的企業(yè)并不以技術(shù)領(lǐng)先取勝，金元證券的邱虹天表示，主要還是看市場(chǎng)的開(kāi)拓能力和后期對(duì)技術(shù)的再利用。因此客戶關(guān)系優(yōu)良的東華軟件(002065，股吧)(002065.SZ)被大多數(shù)券商看好，其穩(wěn)定的客戶關(guān)系是最重要的競(jìng)爭(zhēng)力。東華軟件目前63倍的市盈率，處于行業(yè)估值中游。優(yōu)良的業(yè)績(jī)也保證了其后期的繼續(xù)發(fā)力。

華勝天成(600410，股吧)(600410.SH)前期在中報(bào)預(yù)計(jì)虧損的情況下，股價(jià)震蕩不上。中報(bào)公布后利空得以消化，加之9月6日公布的擬增發(fā)8億元投入用于云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)的消息，讓公司股價(jià)封在漲停板。8億元的投資項(xiàng)目必將在近一兩年對(duì)公司每股收益造成影響。但目前其不到50倍的市盈率和投研的后期成果想象在短期還是具有吸引力的。

物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展瓶頸制約 手機(jī)支付離你最近

想象這樣的場(chǎng)景:你從超市買了東西，經(jīng)過(guò)超市的門(mén)的那一個(gè)瞬間，所有物品的價(jià)格以及產(chǎn)地等信息就被記錄下來(lái)，傳遞到收銀的電腦端，無(wú)需從錢包里找卡或者現(xiàn)金來(lái)支付，只需用手機(jī)往POS機(jī)一接觸便可。

這看上去像從市場(chǎng)"拿"東西的過(guò)程包含了兩個(gè)新概念:物聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)支付。

其實(shí)手機(jī)支付技術(shù)可以看做物聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)應(yīng)用。物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用當(dāng)然遠(yuǎn)非逛超市這么簡(jiǎn)單，更涉及信息完全、地理信息、以及萬(wàn)物的鏈接。

物聯(lián)網(wǎng)概念中一個(gè)你不得不知道的名詞:RFID（Radio Frequency Identification），射頻識(shí)別。這種射頻識(shí)別技術(shù)成為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的先決條件。遠(yuǎn)望谷(002161，股吧)（002161.SZ）目前是被認(rèn)為擁有國(guó)內(nèi)RFID技術(shù)最先進(jìn)的企業(yè)，然而其RFID射頻技術(shù)的超高頻階段技術(shù)仍然較國(guó)際水平落后，電子標(biāo)簽編碼的問(wèn)題也是目前亟待解決的，而標(biāo)簽本身的成本難以降低也是目前行業(yè)發(fā)展的瓶頸。

處于信息傳送端的電信運(yùn)營(yíng)商以及東信和平(002017，股吧)(002017.SZ)、大唐電信(600198，股吧)(600198.SH)等想要分享物聯(lián)網(wǎng)在這一塊的利益需至少兩三年的時(shí)間。

離我們最近的技術(shù)發(fā)展當(dāng)屬手機(jī)支付。技術(shù)層面來(lái)說(shuō)，手機(jī)內(nèi)嵌的感應(yīng)芯片已經(jīng)被攻克，例如國(guó)民技術(shù)(300077，股吧)（300077.SH）的2.4兆的FID-SID卡的移動(dòng)支付解決方案。目前手機(jī)支付發(fā)展的困境在于幾點(diǎn):1.商業(yè)模式的確定，是以電信運(yùn)營(yíng)商為主，還是銀聯(lián)為主，還是銀行為主，各方都在牽頭，產(chǎn)業(yè)鏈條還不清晰。2.手機(jī)內(nèi)置芯片的制作標(biāo)準(zhǔn)討論。前期媒體報(bào)道中國(guó)移動(dòng)可能放棄像國(guó)民技術(shù)這樣的FID-SID卡，導(dǎo)致其股價(jià)下跌。但最近據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，中國(guó)移動(dòng)并沒(méi)有放棄2.4兆的FID-SID卡，前期投資也已經(jīng)大筆投入，此論調(diào)也已經(jīng)在上海舉行的移動(dòng)支付峰會(huì)上被確定。國(guó)民技術(shù)前期由于市場(chǎng)傳言而造成其股價(jià)走勢(shì)趨緩，而現(xiàn)在恰是投資安全邊際較高的區(qū)間。公司本身積極的進(jìn)行各種宣傳也利于投資者的信心重筑。

同樣處于行業(yè)上游的芯片制造商如長(zhǎng)電科技(600584，股吧)(600584.SH)、終端POS機(jī)生產(chǎn)商證通電子(002197，股吧)(002197.SZ)等會(huì)在發(fā)展中首先收益，行業(yè)分析師表示，從時(shí)間上來(lái)看，其業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)快則一年左右。而運(yùn)營(yíng)商的業(yè)績(jī)則依靠消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成和依賴性養(yǎng)成。

3G下半年發(fā)展增速 三網(wǎng)融合試點(diǎn)開(kāi)花

物聯(lián)網(wǎng)或者手機(jī)支付、地理信息等都依靠網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)的發(fā)展，想要更快、更準(zhǔn)、更靈活地傳送數(shù)據(jù)信息，3G來(lái)了。2010年上半年3G發(fā)展速度明顯放緩。據(jù)業(yè)內(nèi)分析師的看法，3G的發(fā)展將在今年下半年加速，而位于3G發(fā)展上游的企業(yè)，例如主題文章即將提到的三維通信(002115，股吧)（002115.SZ），下半年運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化投資加速將給三維通信業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)護(hù)駕。

所謂三網(wǎng)融合，即互聯(lián)網(wǎng)、電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)三網(wǎng)的融合。融合后呈現(xiàn)出來(lái)的是這樣的場(chǎng)景:三網(wǎng)中的任何一個(gè)網(wǎng)都可以提供電話、電視、網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)。Google TV已經(jīng)在9月正式發(fā)布了。不久的將來(lái)你家的電視或許就變成了一個(gè)超大屏幕的電腦了，可存儲(chǔ)，可搜索，可選擇。

三網(wǎng)融合目前處于地方試點(diǎn)階段，由政府主導(dǎo)。龐大的網(wǎng)絡(luò)體系也決定了融合的過(guò)程不可能一蹴而就�；蛟S不會(huì)出現(xiàn)像Google這樣超大野心又有超炫技術(shù)的公司，但做機(jī)頂盒龍頭的同洲電子(002052，股吧)（002052.SZ）肯定受益明顯。天威視訊(002238，股吧)（002238.SZ）和武漢塑料(000665，股吧)（000665.SZ）作為有線網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商正與政府合作承擔(dān)試點(diǎn)任務(wù)，具體的財(cái)務(wù)分析將在后文主題中呈現(xiàn)。作為光纖通訊設(shè)備提供商的中興通訊(000063.SZ)、中天科技(600522，股吧)(600522.SH)等上市公司也將從中分得蛋糕。

物聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)支付、地理信息等是終端的應(yīng)用，數(shù)據(jù)信息的傳輸靠3G，計(jì)算任務(wù)交給云計(jì)算來(lái)完成，再將三網(wǎng)整合而形成一個(gè)系統(tǒng)的信息采樣、接受、處理的整體。

短期的投資者一看市場(chǎng)情緒，二看政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)進(jìn)程，三看企業(yè)的技術(shù)突破。

若是尋找未來(lái)超大市值公司，因?yàn)檐浖�行業(yè)購(gòu)買國(guó)外技術(shù)和引進(jìn)外包的模式將在行業(yè)內(nèi)繼續(xù)存在。三大電信運(yùn)營(yíng)商將隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)展和整合越來(lái)越大。而具有央企整合預(yù)期的如大唐電信也可能加速成長(zhǎng)。

在不久的將來(lái)，云計(jì)算一定會(huì)徹底走入我們的生活，有興趣入行未來(lái)前沿產(chǎn)業(yè)的朋友，可以收藏云計(jì)算，及時(shí)獲取人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)的前沿資訊和基礎(chǔ)知識(shí)，讓我們一起攜手，引領(lǐng)人工智能的未來(lái)！

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